Embarque en su viaje financiero provoca muchas preguntas. En Summit Wealth Partners, LLC, su curiosidad muestra su inversión en su futuro. Ya sea que se trate de un pensamiento general o una planificación detallada, estamos aquí con respuestas. A continuación se presentan consultas comunes que encontramos. Si su pregunta no figura en la lista, comuníquese: estamos ansiosos por proporcionar la claridad que necesita.
¿Puedo realmente llamarlo para cualquier pregunta financiera que tenga?
¡Absolutamente! Ya sea grande, pequeño o en algún lugar intermedio, estamos aquí para ser su tablero de resonancia financiera. No dude en comunicarse: si es importante para usted, es importante para nosotros.
Summit Wealth Partners, LLC actualmente aceptan nuevos clientes, y ¿cuál es el proceso para comenzar?
Sí, actualmente estamos aceptando nuevos clientes. Nuestro enfoque comienza con una simple conversación. Piense en ello como conocerse. Estamos ansiosos por saber sobre sus objetivos financieros, sueños de estilo de vida y lo que quiere que su riqueza haga por usted. A partir de ahí, comenzamos a crear un plan financiero que se trata de usted.
¿Qué hace que su proceso de planificación financiera sea único?
Es personal, y no solo en el sentido "personalizado". Nos tomamos el tiempo para comprender realmente quién es usted y qué hace que su situación financiera sea única. Luego combinamos eso con nuestra experiencia para crear un plan que se sienta bien para usted y crece con usted.
¿Con qué frecuencia revisaremos mi plan financiero?
Priorizamos los registros regulares. Revisaremos su plan para asegurarnos de que esté funcionando como se esperaba y hacer ajustes cuando su vida cambie, porque sabemos que lo hará. Piense en ello como la verificación de salud regular de su plan financiero.
¿Qué pasa si mi situación financiera cambia repentinamente?
La vida está llena de sorpresas, y estamos aquí para navegarlas con usted. Si algo cambia, solo llámenos. Nos sentaremos juntos, descubriremos qué significa esto para su plan financiero y ajustaremos el curso si es necesario.
Puede Summit Wealth Partners, LLC me ayudará a planificar el futuro de mis hijos también?
definitivamente. Planear el futuro de sus hijos es tan importante para nosotros como lo es para usted. Le ayudaremos a explorar las mejores formas de apoyarlos, desde ahorros de educación hasta planificación de herencia.
¿La planificación de la jubilación solo para las personas cercanas a la edad de jubilación?
no es nada. Nunca es demasiado temprano o demasiado tarde para comenzar a pensar en la jubilación. Estamos aquí para ayudarlo a sentar las bases para el estilo de vida de la jubilación con el que sueña, no importa qué tan lejos pueda parecer.
