en Summit Wealth Partners, LLC, sabemos que son los toques personales los que hacen que la planificación financiera sea realmente significativa. Se trata de tus sueños, los hitos que estás buscando y el viaje individual en el que estás. Nuestro proceso celebra su historia, moldeando un plan financiero que es tan duradero como sus ambiciones.
Discovery
Todo comienza con un chat, como cualquier buena relación. Nos sentamos contigo para llegar al corazón de lo que quieres de la vida, ahora y en los años venideros. ¿Qué te mantiene despierto por la noche? ¿Cuáles son tus sueños para el futuro y la vida hacia la que estás trabajando? Piense en ello como el punto de partida de un mapa financiero que elaboramos juntos, solo para usted.
Nuestro proceso de descubrimiento establece la base de nuestra relación. En este punto, hemos ilustrado nuestro valor y acordamos comprometernos con su éxito financiero al proporcionar asesoramiento persanal integral. Estamos en modo de escucha, descubriendo lo que más le importa.
Shari Hooper, CSA®, BFA ™
Asesor de riqueza senior
Analizar y evaluar
Una vez que tengamos un manejo de dónde quiere ir, profundizamos en el nitvio de sus finanzas. Echamos un vistazo de cerca a todo, desde sus inversiones hasta su seguro para pintar una imagen completa de dónde está financieramente. Se trata de preparar el escenario para un plan que puede lanzarlo hacia sus objetivos financieros.
Como planificador financiero certificado durante la última década. He encontrado una gran alegría al colaborar con los clientes y descubrir las experiencias que condujeron hasta este punto. Esta discusión a veces puede sonar como una evaluación de "lo que está funcionando y lo que no". Al comprender la lógica previa en la toma de decisiones, podemos preparar un enfoque basado en evidencia a medida que analizamos la asignación prospectiva y las mediciones de riesgos.
Chad Leatherwood, CFP®
Wealth Wealth Advisor
Desarrollo de la estrategia
con una clara visión de su paisaje financiero, nos reducimos a la empresa, un conjunto de una estrategia que es tan único que es tan único que es. Este plan no es solo una guía a través del desierto financiero: es un plan que viva y respira que evoluciona como su vida, diseñada para mantenerlo en curso sin importar qué.
Asociación con clientes en el desarrollo de su plan financiero es un proceso que Sin embargo, hay innumerables estrategias financieras a nuestra disposición, solo porque existe una estrategia, no significa que sea el más adecuado para cada cliente. Incluso cuando se desarrolla una estrategia para un cliente, es posible que no sea necesariamente óptimo implementarse de inmediato. Muchas veces, encontramos que ciertos hitos deben cumplirse primero, antes de proceder a implementar un conjunto dado de recomendaciones, basado en los objetivos y prioridades de nuestro cliente.
Jason Impress, CFP®
Copresidente y CEO
Implementación
cuando está listo para que estemos preparados en la moción de los cuidados. fomentar y proteger su riqueza. Y no lo vamos solos: coordinaremos con los mejores especialistas para asegurarnos de que cada movimiento realizado sea el adecuado para usted.
Una vez que se ha desarrollado una estrategia, es "todas las manos en el mazo", como colaboramos internamente, para garantizar que cada miembro del equipo involucrado comprenda el papel que juegan con nuestro plan implementable. De su especialista dedicado de servicio al cliente, que garantiza que se satisfagan las necesidades mensuales de ingresos, al equipo comercial que implementa y monitorea su estrategia de asignación basada en riesgos; Cada miembro del equipo juega un papel en el éxito financiero de nuestros clientes.
Revisión
No solo establecemos su plan en movimiento y nos despidemos. Una cosa que sabemos, la única constante es el cambio. Su situación cambiará, los mercados cambiarán. Estamos aquí a largo plazo, registramos regularmente con usted y ajustando cosas para asegurarse de que su plan financiero se mantenga al día con su vida. Todo es parte de nuestro compromiso con usted y para mantener su historia financiera en el camino hacia el éxito.
Durante nuestra revisión, nuestro objetivo principal es ilustrar cómo estamos rastreando para planificar y cómo ciertos factores, como la economía y los mercados, han afectado el resultado deseado. Revisamos todas las variables que afectan su plan, teniendo en cuenta lo que podemos controlar y lo que no podemos. Durante este proceso ilustramos nuestra capacidad de navegar durante los buenos y los malos tiempos. Nuestra filosofía se basa en Discpline, con el objetivo de tomar grandes decisiones a largo plazo. No obstante, como seres humanos, todos tenemos una perspectiva única y una tolerancia al riesgo en lo que respecta a nuestras finanzas personales: todos manejamos los flujos y flujos del mercado de manera diferente. Sin duda, hay un elemento de emoción que influye en nuestra perspectiva, particularmente durante los períodos volátiles en el mercado. Nuestras revisiones periódicas incluyen consideración y, a veces, ajustes, a las tolerancias individuales, mientras continuamos planificando e invirtiendo en función de los objetivos a largo plazo.
Chad A. Warrick
Copresidente y CEO
