Chad Warrick es COO y CEO y CEO de Sumning Wealth Partners, LLC, comprometido a proporcionar a sus clientes. Summit Wealth Partners, LLC ha ayudado a las personas y familias de alto patrimonio neto a administrar su imagen financiera completa durante más de 30 años. La empresa consta de 10 asesores financieros y un equipo de personal de apoyo con licencia, cada uno con especialidades de nicho que contribuyen a estrategias complejas de planificación financiera.
Originario de Pensilvania, los padres de Chad trasladaron a su familia al sur de Florida, donde pasó su infancia. Más tarde, Chad se mudó a Deland, Florida, donde obtuvo un título en Finanzas de la Universidad de Stetson. Sin embargo, fue el prestigioso programa de inversión de Roland George de Stetson, altamente selectivo y competitivo, lo que impulsó su deseo de una carrera en investigación de inversiones y gestión de cartera.
Con casi 25 años de experiencia, sus servicios incluyen construcción de cartera de inversiones, conceptos avanzados de planificación de jubilaciones, planes de contribución definidas, así como apoyo asesor y consultoría. Chad también ofrece servicios de consultoría multifacética a sus clientes comerciales, que incluyen la planificación de transiciones, sucesión, seguro de persona clave y planificación general de estrategias comerciales.
El enfoque de Chad es proporcionar consejos imparciales basados en evidencia con informes transparentes y divulgación óptima. Su enfoque fiduciario para colocar siempre a los clientes en una mejor posición ha mantenido a generaciones de familias que buscan sus servicios. "Una relación más allá de invertir"
Cuando no está ayudando a los clientes, puede encontrar a Chad disfrutando del aire libre. Le gusta la pesca de agua salada, el senderismo, la caza y la carpintería. Para siempre un hombre de familia, Chad y su esposa Jessica permanecen ocupadas manteniendo al día con sus cuatro hijos. Entre el béisbol, el baloncesto, las clases de actuación y las visitas a la librería local y las tiendas de vinilo: su tiempo en familia los mantiene jóvenes y activos.
