Jason ha servido como el Co-President y el director ejecutivo de Sume. 2017. Antes de convertirse en co-CEO, Jason fue asesor senior de patrimonio y accionista minoritario a cargo de la oficina de Nápoles, Florida. Jason se mudó a Nápoles de Chicago en 2007 para establecer la presencia del suroeste de la Florida de la Cumbre. En los quince años desde que estuvo en Florida, la oficina de Nápoles ha crecido de una oficina de una persona a un equipo de ocho.
Junto con Chad, Jason establece la estrategia corporativa para Summit Wealth Partners, LLC y trabaja con un grupo selecto de clientes. Las historias de vida, éxitos, desafíos y experiencias del cliente continúan fascinándolo. Jason considera que es un privilegio ayudar a las personas a tomar decisiones financieras inteligentes por las razones que son importantes para ellos.
"Es un privilegio ayudar a las personas a tomar decisiones financieras inteligentes".
Originario de Ohio, Jason tiene un título de economía de la Universidad de Dayton. Comenzando su carrera en el lado de corretaje del negocio, obtuvo su serie 7, 63, 65 y 24 licencias. Tener un fuerte deseo de ayudar a los clientes de manera integral y holística, llevó a Jason a Chicago a la oportunidad de preparar planes financieros para los clientes. Se inscribió en el programa educativo de planificador financiero certificado de la Universidad Northwestern, que finalmente obtuvo su CFP® Designación en 2005.
Afortunadamente para Jason, su ahora esposa, Jamie lo siguió de la ciudad eólica a Nápoles, Florida. Juntos son los orgullosos padres de Sydney de 12 años que consume todo lo relacionado con la gimnasia y Harry Potter, así como a Joseph, su hijo de 11 años cuyo mundo gira en torno a Star Wars. Sin embargo, ¡es su laboratorio amarillo, el brandy que realmente dirige el hogar! Como familia, disfrutan experimentando el aire libre y todo lo que Florida tiene para ofrecer. En un intento por mantenerse al día con sus hijos, a Jason le gusta hacer ejercicio y mantenerse activo. En 2019, logró uno de sus objetivos de su vida al completar el maratón de Nashville, Tennessee.
