Shari has nearly 35 years of experience in the financial industry and has been a member of the Summit Wealth Partners, equipo de LLC desde mayo de 2020. Su experiencia comenzó durante la escuela secundaria, continuó a través de los veranos universitarios, y luego a tiempo completo mientras trabajaba con su madre, Valerie, una de las principales asesores financieros en esa época.
Durante su tiempo en la industria financiera, Shari ha recibido las siguientes credenciales: Plavanner registrado a través de la Facultad de Planificación Financiera, Vida, Salud, Licencias de Seguros Variables, Serie 7, 63, 65 y A Certificado Asesor Senior Designación. Shari también ha completado ella Behavioral Finance Designación y es un candidato actual para su consultor financiero colegiado (CHFC) a través del Colegio Americano de Servicios Financieros.
"Disfruto conocer nuevos clientes todos los días, especialmente mujeres y personas mayores. Me encanta saber que puedo ayudar a proporcionarles herramientas para la planificación exitosa de jubilación, la seguridad social y la planificación de Medicare, todo bajo la plataforma de gestión de patrimonio".
Shari participa activamente en muchas organizaciones centradas tanto en mujeres como de personas mayores: personas mayores inteligentes de Grand Rapids, mujeres y riqueza, así como en todos los grupos de viajes de Abord. Lanzó Women & Wealth para organizar seminarios mensuales para proporcionar una plataforma no intimidante para que las mujeres aprendan, hagan preguntas y reciban asesoramiento de planificación financiera sobre sus inversiones actuales y beneficios del empleador. Todos los grupos de viajes a bordo también fueron creados por Shari para reunir a aquellos que desean una opción para viajar, conocer nuevos amigos de viaje y escuchar experiencias personales de viajes únicos realizados.
Las áreas de enfoque de Shari además de la gestión de la patrimonio incluyen:
- Educación financiera y planificación con mujeres de todas las edades y etapas de vida ||– 91 | Such as single, divorced, widowed, executives, and/or business owners.
- Servicio de inversores senior | Abordar problemas que los afectan, como la atención médica, la atención domiciliaria y el cambio de la dinámica familiar que conduce a y durante sus años de jubilación
- construyendo y fortaleciendo las relaciones con los clientes y la comunidad | Traer valor y proporcionar servicios a las personas en West Michigan
Shari y su esposo Todd, de 20 años, actualmente residen en Ada, Michigan. Tienen dos hijos juntos, Ana Rose y Joshua. Su hija tiene casi 24 años y trabaja aquí en Grand Rapids. Su hijo, Joshua, tiene 17 años, en el 11º grado. Es un jugador de hockey en la escuela secundaria, lo que les brinda muchas oportunidades para viajar y ser parte de una familia del equipo deportivo. Su familia mezclada les trae dos hijas adicionales, Shauna y Shannon, un yerno, Kyle y su nieta, Hayden, 8.
"" Brindar consejos y educación al tiempo que reduce los riesgos, es importante tener una jubilación exitosa ". Skh
