En Summit, nuestro compromiso con un servicio excepcional comenzó el día en que fuimos fundados, y permanece en el centro de todo lo que hacemos. Actuamos en su mejor interés. Sin afiliación a grandes bancos o empresas de corretaje, seguimos siendo transparentes y honestos, comprometidos con el desarrollo de relaciones confiables. Estamos detrás de nuestro lema: "Crecimiento sólido, consejos de confianza, administrado de forma segura". Ya sea que se trate de manejar su presupuesto, mapear la jubilación o ahorrar para la universidad de sus hijos, lo tenemos cubierto. Se trata de crear un plan que se mueva y crece con usted, cada paso del camino.
Comprehensive Financial Planning
Life’s complicated enough—your financial planning shouldn’t add to that. Whether it’s getting a handle on your budget, mapping out retirement, or saving for your kids’ college, we’ve got you covered. We’re all about creating a plan that moves and grows with you, every step of the way.
Gestión de inversiones
Cómo imagina gastar sus años de jubilación influye en cómo gestionamos sus inversiones. Nuestras estrategias están diseñadas para alinearse con sus objetivos de tolerancia y jubilación de riesgos, creando una cartera diversificada que apunta al crecimiento al tiempo que gestiona el riesgo, lo que le permite esperar una jubilación tan gratificante como ha imaginado.
SEGURO DE SEGURO
La paz mental que viene con sus asignaciones y seres queridos están protegidos están invaluables, especialmente a medida que usted se acerca a la planificación de seguros. Nuestra planificación de seguros es un componente clave para asegurar el estilo de vida que desea para su jubilación, proporcionando la garantía de que está preparado para lo que salga a su manera.
Planificación de impuestos
La planificación fiscal eficiente es crucial. Sus estrategias están integradas en su plan financiero con el objetivo de preservar su riqueza, asegurando que pueda disfrutar de los frutos de su trabajo sin cargas fiscales indebidas que disminuyen su huevo de nido. Trabajamos con su preparador de impuestos actual para asegurarnos de que no hay sorpresas en abril. Planificamos de manera proactiva con usted para asegurarnos de que estamos considerando muchos aspectos, como conversiones Roth o distribuciones caritativas calificadas.
Planificación patrimonial
Sus heredados heredados. Estamos aquí para ayudarlo a darle forma, con la planificación patrimonial que garantice que sus activos se manejen tal como lo desea. Se trata de asegurarse de que su historia viva, exactamente cómo la imagina.
401 (k) gestión
Administrar eficientemente su 401 (k) es crucial para asegurar su futuro financiero. Nuestro equipo se especializa en optimizar su plan 401 (k) para alinearse con sus objetivos de jubilación y la tolerancia al riesgo. Vamos a navegar las complejidades de las opciones de inversión, los límites de contribución e implicaciones fiscales, por lo que puede construir una riqueza con confianza para la jubilación.
Planificación de soluciones comerciales
Para los empresarios, sabemos que su negocio es una gran parte de su puzle de jubilación. Ofrecemos apoyo especializado para salvaguardar y hacer crecer su negocio, por lo que cuando es hora de retirarse, puede hacerlo con confianza.
